Первый спутник и пятнистая корова

В Сеуле одиночество и разбитое сердце могут обернуться настоящим превращением: люди становятся антропоморфными животными. Поэт и музыкант Кён-чхон, стесняясь облика пятнистой коровы, днём прячется дома, а ночью избегает охотников и чудовища по прозвищу Сжигатель — гигантской самоходной мусорной печи.

Но его песни однажды долетают до спутника «Китсат-1». Сорвавшись с орбиты, тот превращается в девушку с ракетными двигателями вместо ног и берётся защищать Кён-чхона. У неё есть условие: корова должна петь. Так начинается странное приключение о музыке, одиночестве и неожиданной дружбе.

Кадры из аниме